七巧处理人矩阵快速打通多场景审批流
栏目：技术文章
日期：2025-11-10
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摘要：
以处理人矩阵夯实流程精准度，助力企业摆脱传统审批困境。
在企业核心业务流程中，合同审批、跨部门协作、层级授权等场景对“处理人精准分配”的需求尤为迫切。以集团型企业IT服务审批为例，需实现“分支机构申请→对应区域服务商处理”的定向流转；以重大采购审批为例，需根据采购金额自动匹配不同层级的评审团队——此类场景均要求审批系统具备动态识别、智能分配的能力。
但传统审批系统受限于技术架构，难以构建多维度分配规则，往往依赖人工干预完成处理人匹配，不仅增加管理成本，还易因人为操作失误引发流程风险。道一云七巧低代码平台的处理人矩阵功能，针对上述复杂场景构建系统化解决方案，助力企业实现审批分配的自动化与精准化。
二、传统模式困局难突破
随着企业规模扩张与业务复杂度提升，流程审批逐渐暴露出多维度痛点，传统系统与人工干预模式已无法适配实际需求。1.分配精准度不足，错派漏派频发：传统系统仅采用固定分配规则，无法按“发起人所属分支机构、业务类型、协作服务商”精准匹配处理人，常出现A分公司申请错派至B分公司服务商的情况，需人工干预二次转派。2.权限管控缺失，数据安全存风险：传统系统无法实现“权限与处理范围绑定”，权限较低的员工可能会查看到超出自身职责范畴的敏感数据，权限较高的人员易误操作其他领域任务，因数据泄露、操作违规产生合规风险。3.场景适配性差，无法灵活应对需求：传统系统仅支持单一审批模式，无法根据“日常报销、设备采购、工单认领”等场景灵活切换规则，需为不同流程单独搭建系统，增加管理复杂度。道一云七巧处理人矩阵功能，以“智能化、动态化、可控化”为核心，从三个维度为企业流程审批赋能，有效突破传统系统的局限。
系统可根据发起人身份、所属部门、自定义标签等多维度属性，自动定位对应的处理人范围，无需人工筛选，从根源避免跨区域、跨部门的处理混乱。
该功能强化了处理人范围限制能力，当用户权限小于预设的处理人范围时，系统将自动隐藏超出权限的数据，仅展示其可操作的内容。
支持或签、会签、签收三种核心处理方式，覆盖企业不同审批需求：● 或签：任意一名处理人完成操作即可推进流程（如部门日常费用报销，主管或副主管审批均可通过）；● 会签：需所有指定处理人审批通过（如医院大型设备采购，需专家组全体成员签字确认）；● 签收：适用于重要任务认领（如项目工单分配，责任人签收后避免多人重复处理）。在【表单设计器】中创建人员矩阵表，维护处理人的前后置关系及属性标签。👉 在【流程设计器】中选中目标任务节点👉 进入右侧属性栏→【节点】→【处理人设置】→【处理人范围】→选择【处理人矩阵】✓ 选择表单：指定处理人数据的来源表单（支持绑定当前应用内所有表单、平台内有权限的「公共表」）。
✓ 设置筛选条件：通过条件设置，查询「选择表单」内符合条件的数据，作为处理人的来源数据。
✓ 勾选字段：选择表单内的成员、部门字段，作为处理人的来源。
注：使用部门字段时，支持配置是否获取部门内的子孙部门成员作为处理人，默认规则为仅包含本部门成员。✓ 确定审批顺序：
● 顺序签：根据「选择字段」中定义的顺序，获取字段中的成员进行顺序签署。同一字段内所有成员为同一审批层级。
● 无序签：直接获取所有字段中的成员进行多人会签，支持根据「流转规则」定义通过审批所需的人员比例。
例如：在顺序签场景中，设客户经理（张三）为第一层级、负责人（李四、王五）为第二层级，流程先经张三完成第一层级审批，再流转至第二层级由李四、王五共同会签，通过后即该层级完成。✓ 定义流转规则：
● 单人：同一处理顺序中有多个处理人时，只需其中一人处理即可流转至下一顺序。
● 多人：同一处理顺序中有多个处理人时，需要达到完成率才能流转至下一个顺序。如：某处理顺序中有4个处理人，有50%的人提交时进入下一节点，则2个人办理即可流转至下一顺序。
多供应商任务动态分配：某大型央国企的IT服务板块合作10余家外包供应商，且按区域、业务类型划分明确。通过处理人矩阵配置，集团A分公司员工提交“系统故障报修”时，仅能看到A分公司对应的外包服务商节点及下属部门；B分公司员工提交申请时，系统自动屏蔽其他区域供应商，仅展示B分公司相关服务商，真正实现“提交即匹配，无需人工转派”。重大决策科学审批：某三甲医院的“大型设备采购流程”中，需经过专家组评审环节。通过处理人矩阵设置，当采购金额≤50万元时，启动“或签”模式，任意2名专家审核即可通过；当采购金额＞50万元时，系统自动切换为“会签”模式，要求7名专家全部逐一审批，并同步留存意见记录。这一设计既保障了小额采购的效率，也确保了大额决策的科学性与可追溯性。
请假流程自动“升级”：某制造企业的请假审批流程中，可通过处理人矩阵预设规则实现：请假1-2天自动分配给直接主管审批；请假3-5天流程自动流转至部门经理；请假5天以上直接交由总经理审批。实施后，HR无需手动调整审批节点，即可实现审批人按请假时长精准分配。
财务流程“审批+执行”拆分：某零售企业的财务付款流程中，需区分“审批决策” 与“执行操作”。财务经理完成“付款审批”后，流程不直接结束，而是自动流转至“出纳执行人节点”；出纳完成付款操作后，在系统内反馈“付款状态”，流程再回传至财务经理确认，通过明确各岗位职责边界，减少流程漏洞与人为疏忽，确保付款全流程操作合规。
六、夯实流程精准度
在数字化转型进入精细化运营的当下，企业对流程管理的需求已从“能用”转向“好用、灵活、可迭代”。道一云七巧低代码平台的处理人矩阵功能，正是顺应这一趋势的核心工具。
对于企业而言，流程审批效率不仅是“速度问题”，更是核心竞争力的体现。道一云七巧低代码的处理人矩阵功能，通过“动态分配、权限可控、灵活适配”的特性，已帮助众多企业跳出传统审批的困局。随着数字化转型的深入，这种“轻量化、高适配”的解决方案，将成为企业降本增效、实现创新突破的关键助力。
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