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如何使用表单?快速上手高级教程

栏目:行业动态 日期:2020-08-28 浏览量:454

摘要:

近期,我们在道一云产品群发现,有些客户对我们的七巧(原表单流程)的功能还不是很了解,这次,我们将360°全方位为大家介绍七巧的功能及使用教程,帮助大家快速上手产品,减少自我摸索的时间成本和资源。

表单教程 近期,我们在道一云产品群发现,有些客户对我们的七巧(原表单流程)的功能还不是很了解,这次,我们将360°全方位为大家介绍七巧的功能及使用教程,帮助大家快速上手产品,减少自我摸索的时间成本和资源。

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道一云七巧是一个可以零代码搭建业务应用,全面规范业务流程的表单系统,强大的表单设计器+OA工作流引擎,可快速搭建企业工作流,打通企业内外部数据,实现工作审批、任务协作、数据采集等场景;手写签名、指纹审批,让企业工作流审批更规范更安全。
  • 工作流深入各环节,审批自动流转
  • 所有数据汇聚一处,统一入口管理
  • 全面打通企业内外,打破信息壁垒

零代码搭建业务应用

无需编程基础,职场小白也能搭建业务应用,可满足企业或政府组织机构在行政、人力资源、项目管理等多个领域的不同场景需求。 01  行政人员| 搭建协同办公业务表单 行政小姐姐可以利用七巧平台,自主设计搭建多种表单,比如说:工作汇报表、请假申请表、出差申请表、员工满意度调查表等等,让企业员工根据自身的需求在表单中填写提交业务需求,既规范了员工的填写要求,也能节省不少收集、数据处理等工作量。 02 人力资源 | 搭建人事业务表单 HR小姐姐一般都会面临着新员工入职、员工转正、员工绩效考核、员工离职等人事管理业务问题,利用七巧分别搭建各个业务需求的表单模板,轻松管理上百个上千个员工。 03 项目经理 | 搭建项目管理表单 根据七巧的能力可搭建项目立项-项目计划安排-项目申请费用等精细化项目管理流程,可根据自身项目的属性个性化设计项目管理流程体系。 04 政府文职 | 搭建文件管理表单 政府部门办公室每天都要处理大量的文件,涉及到发文拟稿、收文登记、发文单位管理、来文单位管理等业务,用七巧搭建了政务部门文件管理流程体系之后,不仅可以确保文件的正确发放、管理,同时,也解放了需人工登记文件的工作。<点击了解道一云公文管理解决方案>

5种表单引擎满足多种场景

▍30+表单字段 支持文本、选项、日期、扫码、评分、附件、子表单、CRM客户、通讯录成员、表单关联等30+字段,丰富的表单字段,可自由设计不同的表单体系。 ▍逻辑显示 根据选项内容,显示不同的表单字段,让各类填单人员填写对应的内容,满足复杂灵活的业务场景。 ▍数据关联 支持跨表单读取内容,关联另一个表单已经录入的数据并进行更新运算,打破数据孤岛。利用“字段值作为查询条件”的特性,灵活地通过“扫码”功能,实现扫码获取设备信息,补充巡检记录、通过“计算式”功能,自动评级等高效场景。 ▍高级函数 字段内容可通过函数计算得到,无需人工统计。支持80+种函数类型,excel能做到的我们能满足。常见场景有:计算两个日期时间的差值,常用于请假、加班申请;获取提单人入职时间,入职满1年才可以申请新设备;根据字段内容评分,常用于考试、人事考核场景。 ▍自定义提醒 支持自定义消息提醒规则,如填单通知、审批通知、根据时间字段通知等。消息上传下达再不是麻烦事。

智能化引擎流程

▍3种流程设定 支持固定流程、分支流程、并行流程3种设定方式,需要强调的是,这些流程只适用于「审批单」。
  • 固定流程是比较标准的工作流,提单人只能根据后台设置的标准化流程进行表单审批流转;
  • 分支流程是指可以根据条件流转审批,比如说金额≥1000的流转给财务经理,金额≤1000的流转给财务助理;
  • 并行流程能实现多个节点同时处理同一个表单的场景,比如说员工入职流程管理,可根据自身需求并行流程实现了IT部门、行政部、部门主管等多个部门同时办理相应的入职流程。
▍动态节点处理人 除指定处理人外,还可以根据通讯录架构及表单成员字段动态匹配处理人。同时支持部门逐级审批。 ▍字段权限控制 设置字段在各个节点的可见、可编辑权限,实现权限精细化管理。 ▍流程审批操作 支持审批、退审、加签、撤回、结束、手写签名等操作,处理人可根据实际情况灵活处理流程。 ▍超时提醒&处理 指定时间内未处理时,系统可自动发送消息提醒,或自动跳转到指定节点,保证业务流程敏捷高效。

可视化数据报表引擎

▍简单易用 无需代码,仅需拖拉拽即可自定义设置报表统计规则,数据统计结果精准可靠。 ▍图表类型丰富 支持汇总图、柱形图、折线图、饼图等多种图标,可满足不同的数据查看需求。 ▍多维度数据分析 满足各种数据分析需求,如统计各部门、各业务线每年、每月的业绩完成情况,及同比环比等。 ▍数据权限管控 支持多个权限组,针对权限组内的成员,通过过滤条件来管控数据源,避免数据泄露。 ▍随时随地查看 支持电脑端、移动端查看报表,随时随地查看数据,移动办公更方便。

报表中心应用场景案例

场景一:销售业绩分析 痛点:企业多部门,多业务线,数据统计工作 七巧报表中心支持统计各部门、各业务线,每年、每月的业绩情况,及同比环比等。让管理者实时掌握各部门,各业务线核心指标完成情况,支撑业务决策。 场景二:渠道效果分析 痛点:多渠道收集客户线索,线索散乱不易统计,渠道效果无法跟踪 通过七巧,线索收集表单可做渠道标识,跟踪数据来源。系统自动统计各渠道线索收集情况,用数据直观评估渠道效果,帮助企业寻找优质渠道资源。 场景三:生产数据报告 痛点:企业多部门,多业务线,数据统计工作量大,无法做到实时更新 道一云报表可实现多个权限组管控,各部门查看同一份报表,仅能查看到对应部门的生产数据,规避了数据泄露的风险,真正做到精细化权限管控。

标准API,灵活集成链接

七巧审批流程可以无缝对接至ERP系统(金蝶云、用友等),后台一键生成对应的记账凭证。系统间数据的连通,让财务人员告别了重复核对账单的繁琐和低效,也为企业搭建了财务数字化“消费-报销-记账”的完整闭环。 总得来说,七巧的多功能性和灵活性可以满足企业90%的业务流程搭建需求,但是,如果对于自己的业务难点没有非常清晰的理解,对于七巧的能力也没有十足的掌握,那么就很难将七巧的能力运用到企业的自身业务中,为此,我们特意提供七巧实施服务团队,帮助你根据业务需求提供最实用的表单搭建办法和技巧,欢迎点击下方按钮申请道一云1v1实施服务。