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道一云X友邦北京 | “从使用道一那天起,我们的效率就已经有了非常快速的提升”

栏目:公司新闻 日期:2021-09-09 浏览量:1

摘要:

公司业务会成长,永远都会有新的需求产生,当自身的开发能力没有那么强的时候,要如何实现数字化呢?友邦(北京)的做法非常值得借鉴。

“我觉得从系统化上,道一云是做得非常优秀的,像我们作为分公司,当我系统的开发能力没有那么强的时候,我可以用道一云很方便的把我们的一些数字化运营的场景搭建起来。而且我们也能感受到道一云平台在不断的迭代和提升,这也是我们比较喜欢的一个方向。”

—— 友邦人寿北京分公司 运营总监 张宁

< 点击观看 友邦北京的数字化实战分享 >

在这个高速运转的经济时代,效率是企业的制胜关键。任何行业和岗位,一旦脱离了数字化,都难以实现效率的提升。所以数字化的运用,是每一家公司都应该不断去尝试和深入挖掘的一个方向。

一张表单打开管理新思路

早在2016年,友邦北京就开启了对企业数字化管理的探索之路。 在保险业务中,有一个很常见的场景,就是代理人需要帮客户预约体检。但由于体检机构每日有预约限额,导致客户的时间和体检机构不太容易匹配得上,这时往往需要代理人反复进行电话沟通,才能最终确定时间。这样一来,效率无疑是很低的。 为此友邦北京的运营团队尝试了各种各样的工具,比如问卷、在线文档等等,但这些都没能真正的解决效率问题。直到后来,经身边朋友的多番推荐,张总接触到了七巧表单(当时叫企微云表单)。 借助表单的功能,代理人可以动态地知道每个时间段的剩余名额,不需要来回沟通,也可以快速的帮客户匹配上合适的时间。 “从那一天开始,我们的效率就已经有了非常快速的提升”。 初次尝试道一云的产品,让张总明白到,以往接触的大部分系统和工具,只是帮助企业把线下的工作搬到了线上,但这种线上化的过程并没有改变业务本身,从思考模式上,大家还是在用传统的方式来运作。 而真正的数字化升级,需要的是思维模式的转变,企业的大部分协作、沟通、决策,都应该通过数字化技术,在数字化的世界里实现。 自那以后,友邦北京的运营团队便开始使用七巧表单,逐步搭建起公司的数字化运营场景。

全面数字化,提高内部协同效率

现在,小到办公物品的领用,大到业务合同的审批,友邦北京都是通过七巧表单来完成的。这一步的跨越,对于企业的意义,并不止于流程的线上化,更多还有数据所带来的驱动力。 举个例子。以前,保单生效并出具了纸质合同之后,内勤人员就要通过短信逐一通知代理人前来领取。这种方式不仅低效,还难以跟踪合同的领取情况。 而现在,内勤人员用七巧表单,只需要批量的把“合同清单”导入后台,一键就可以通知所有相关人员。合同对应的代理人也可以根据实际情况,@ 助理或者其他伙伴来进行协助。合同的流转进度和状态都会实时更新,合同是否领取、合同数目/内容是否完整等等这些情况都会在表单里反馈。 显然,有了“批量操作”和“信息实时同步”这些由技术带来的便利,内部协作的效率可以迅速地获得提升。但更进一步的价值是,线上化的实现帮我们把所有过程数据都完整地记录了下来。 换言之,除了合同领取情况,我们还可以调取更多如团队季度开单情况、合同类型占比、客单价等等的业务数据。我们不再局限在合同分发、领取、保管的流程管理上,而是可以延伸到对整个业务管理的思考和探索。要知道,数据本身并没有意义,是分析数据让它发挥出了价值。 与此同时,任何流程都有一定的生命周期,这意味着我们应该持续地完善、优化业务流程,以此来保持企业的高效运转,而数据就是指导我们如何优化的最有力凭证。

低代码开发,量身定做企业应用

企业业务会成长,永远都会有新的需求产生。当套件产品不能满足企业个性化的管理场景,而自身的开发能力又没有那么强的时候,企业该如何实现数字化呢? 面对这个困境,友邦北京将目光投向了道一云的低代码开发平台。一方面,是因为它可以让不具备开发能力的业务部门,也可以自主搭建应用;另一方面,则是它的数据贯通能力,不仅仅是平台上所搭建的应用,它还可以和道一云的其他应用套件或是第三方系统实现数据打通。 最终,在道一云客户成功经理的协助下,友邦北京定制开发了一款专属的积分管理应用。

[图] 基于道一云七巧搭建的积分管理应用

这款应用主要用于激励员工邀约客户参与活动。通过拍照上传的方式,管理人员能够真实的监测到活动的邀约情况,而员工也能够以此获得积分,并兑换实物礼品。 这个应用从需求分析、搭建、调试到正式上线,仅仅用了1个月的时间,现在已经有上万名员工在使用。 当然,除了实现业务场景的线上化管理,对于数据的留存和抓取也是这款应用最为核心的目的之一。七巧低代码开发平台提供了自定义报表的能力,管理人员可以灵活的选择数据的范围、统计维度、展现形式,然后在报表中心动态的监控数据情况,或是定期导出数据报表,用于汇报和总结。

案例总结

友邦北京使用道一云的产品已经有5年了,除了表单流程、会议管理、员工培训等标准应用,他们也开始借助低代码开发平台(道一云七巧)来构建企业想要的业务应用,并取得了显著的效果。 正如开篇所说,每一家企业都可能离不开数字化。企业想要获得业务的持续发展,效率一定要越来越强大。而当公司的开发能力没有那么强的时候,标准套件+低代码开发工具会是最为理想的解决方案。